一、西辽国的灭亡

　　成吉思汗在灭西辽和征西夏之前，又搞了一次后方大扫除行动。
　　脱黑脱阿被蒙古军杀死后，其子忽都等逃奔西辽。在伊犁河流域一带活动。
　　1211年成吉思汗伐金时，只在漠北留下两三千骑，由脱忽察儿指挥。以忽都为首的篾儿奇惕残余势力，认为时机已到，便返回到阿尔泰山以西进行活动，企图卷土重来。是时，古出鲁克正窃据西辽，一旦与忽都相勾结，其危害性更为严重。这是成吉思汗回师漠北的重要原因之一。
　　1216年成吉思汗回到漠北后，命速别额台（速不台）远征忽都等篾儿奇惕残余势力，并授予就地处死之权。1217年春，速别额台从土拉河畔出发，在楚河击败了忽都，将篾儿奇惕残余势力全部歼灭。
　　成吉思汗命豁儿赤为万户长，允许纳30名美女为妾。因图马惕部多美女，豁儿赤便向该部强征美女30名，遭到该部族人的不满，于1215年，将豁儿赤囚禁。成吉思汗返回漠北后，派忽都合别乞招谕图马惕人，忽都合别乞又遭囚禁。于是，成吉思汗决定派纳牙阿率军征讨，因患病，故改派孛罗兀勒率领。
　　图马惕部囚禁忽都合别乞后，据险而守。孛罗兀勒在率兵侦察途中，被图马惕部伏兵所害，蒙古军只好撤回。最后，成吉思汗派朵儿伯朵黑申平息了图马惕部的反叛（《蒙古秘史》第240节）。
　　成吉思汗通过消灭篾儿奇惕部的残余势力、镇压阔阔出政变和图马惕部的叛乱，使其统治更为巩固，后方也得以安宁。

　　1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽的古出鲁克。哲别尚未到达哈失哈儿城（今新疆喀什），古出鲁克已逃之夭夭。哲别抵达后，曾派人向当地居民宣布宗教信仰自由的政策，得到居民们的一致拥护，使古出鲁克所到之处，均遭到抵抗，被迫逃往巴达克山谷（今阿富汗境内）。因山谷崎岖不平，行走困难，蒙古军无法深入。因此，哲别跟当地猎户达成协议；如果能捉住古出鲁克并交付于蒙古军，蒙古军不再向猎户索取任何物品。猎户因此包围了古出鲁克及其部卒，将其捉拿后，送交了蒙古军。哲别下令，将古出鲁克处死。同时，蒙古军顺利进入西辽都城八喇沙衮（今吉尔吉斯布拉多内吉城），西辽各地领主相继归附，西辽国灭亡(插图为辽国中京大明塔)。
　　西辽地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地。西辽的灭亡，使蒙古和花剌子模之间的交通畅流无阻。

　　二、高丽国之附属

　　1216年，耶律留哥手下将领乞奴、金山、喊舍等发动兵变，杀死蒙古派去的300名使节。八月带领数万名契丹叛军，东渡鸭绿江侵入高丽。1218年九月，占领高丽重镇江东城，喊舍建大辽国。
　　成吉思汗为讨平契丹叛军，1219年命哈真(哈只吉)和扎剌二将率蒙古兵1万人，蒲鲜万奴东夏国出兵2万人前去高丽讨伐喊舍。哈真入高丽后，遣使面见国主高宗，要求以粮援助，出兵合击江东城。高丽西北面元帅赵冲、兵马使金就砺主张与蒙古议和，"国之利害正在今日，若违彼意，后悔何及?"（《高丽史》卷103《金就砺传》）。得到高宗的诏准。于是，赵冲发米千石，由1000精兵护送到蒙古军中；赵冲与金就砺各率本部兵卒助攻江东城。1219年，蒙古军攻克了江东城，喊舍自缢身亡，5万余名契丹叛军皆降。哈真将少量契丹兵分给高丽，多数送回辽东，归耶律留哥统辖。
　　消灭喊舍等人的叛乱后，哈真与高丽王于1219年二月签订了"两国永为兄弟，万世子孙无忘今日"的友好协议（《高丽史》卷103《金就砺传》）。根据协议，高丽须每年向蒙古纳贡，由蒙古派使者前来受贡，其人数不能超过10人。从此高丽臣属于蒙古，岁纳方物不绝。然而蒙古的需求无度，索取甚重，仅铁木哥斡赤斤一次就索取水獭皮1万张、绸3000匹、苎2000匹、棉花1万斤以及颜料、桐油等杂物无数。1225年阴历十二月，当蒙古受贡使臣到达义州后，被高丽所杀。是时，成吉思汗刚从西域班师归来，翌年又征西夏，无暇东征高丽，两国绝交达七年之久。窝阔台即位后，又再次发兵征讨高丽（内蒙古社科院历史所《蒙古族通史》，民族出版社，2001年）。